중국 환경 전문정보

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보고서 요약

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중국 장외주식 시장 심산판 환경보호기업 2018년 상반기 경기 보고서

Contents1. 경기 분석 2. 세분화 영역 발전 특징 3. 지역 분포 특징 서론 《2018년 상반기 환경보호산업 경기 보고서 : 신삼판 환경보호기업(2018年上半年环保产业景气报告:新三板环保企业)》는 중국환경보호산업협회와 중앙재정경제대학교의 녹색 경제 및 지역 전환 연구센터에서 공동으로 연구 및 발표한 환경보호산업 경기 분석 시리즈 중의 하나이며 데이터는 Wind 데이터베이스에서 수집하였다.     2018년 상반기 신삼판(新三板, The New Three Board) 환경보호기업은 총 353개로 2017년 하반기 대비 14개 감소하였다.    2018년 1~6월까지 신삼판에 상장한 기업수는 10,782개, 주요 사업 총 수입액은 9,654억 위안으로 전년 동기대비 증가하였지만 2017년 하반기 보다 감소하였다.   경기 지수(Business Index) 측면에서 보면 2018년 상반기 신삼판 환경보호 기업은 여전히 상승 추세를 나타내고 있으며 하반기는 소폭 하락할 것이라고 예상한다.   2018년 상반기 신삼판 환경보호 기업 규모 2017년 상반기 대비 확대; 이익 측면에서는 전년 동기대비 증가하였지만 2017년 하반기 수준에 미치지 못함; 현금유출 압력은 전년 동기대비 감소, 자금 유동성 하락; 원가에 대한 압력 감소, 세금 부담 전년 동기대비 감소; 2018년 하반기 시장 경기는 그닥 이상적이지 않을 것이라 예측한다.     

2019.02.12

폐플라스틱 및 미세플라스틱 오염원 관리 대책

Contents1. 폐플라스틱 및 미세플라스틱 오염의 국제적 이슈 2. 중국 폐플라스틱 및 미세플라스틱 오염 문제 3. 중국 폐플라스틱 관리 문제점4. 폐플라스틱 및 미세플라스틱 오염원 제어 대책5. 결론 서언플라스틱은 인류 발명에서 가장 중요한 기본 물질로 인간의 생산과 생활에 편의를 제공한다. 1950년대부터 세계 플라스틱 생산량은 연평균 성장률 8.5%를 유지하였으며 2016년 전 세계 플라스틱 생산량은 3.35억 톤에 달하였다. 중국은 세계 최대의 플라스틱 생산국이자 사용국이다. 중국의 PVC 및 아미노몰딩 플라스틱(Amino Molding Plastic) 생산량은 이미 세계 1위를 차지하고 있으며 향후 성장 잠재력도 여전히 크다. 일부분의 폐플라스틱은 사용 후 효율적인 수집과 재활용을 거치지 않고 그대로 자연으로 배출되어 조각나고 부식되어 지표수, 토양 및 바다의 심각한 오염을 불러온다.   최근에는 폐플라스틱과 미세플라스틱으로 인한 환경오염 문제가 국제적인 이슈이다. 233종의 해양생물(바다거북 100%, 바다표범류 36%, 고래류 59%, 바다새류 59% 및 92개 종류의 바다물고기와 6종의 무척추동물 포함)의 소화기관에서 미세플라스틱이 발견된 적이 있다. 유엔환경계획(UNEP, United Nations Environment Programme)에 따르면 2050년까지 99%에 달하는 조류가 플라스틱을 먹을 것으로 예상된다. 2015년 중국을 비롯한 여러 국가의 식용 소금(지염, 암염, 해염), 해산물(물고기, 조개류), 맥주, 꿀 등 제품에서 각기 다른 재질, 수량, 형태의 미세플라스틱 입자가 발견되었다. 또한 2017년 미국, 유럽 및 아프리카를 포함한 국가와 지역의 126개 수돗물 샘플에서는 다양한 종류의 미세플라스틱(섬유)이 검출되었다.   중국의 플라스틱 오염은 심각한 수준이며 자연에 버려진 플라스틱은 미세플라스틱 입자로 분해되는데 사냥을 통한 인체 내 흡수 혹은 먹이사슬을 통하여 인체에 흡입됨으로 인류의 건강을 위협하고 있다. 《2016년 중국 해양환경 현황 공보(2016年中国海洋环境状况公报)》에 따르면 발해, 동해, 남해 해면을 모니터링한 결과 바다 표면에 떠 있는 미세플라스틱 평균 밀도는 0.29개/㎥, 최대 2.35개/㎥에 달한다. 폐플라스틱과 미세플라스틱으로 인한 환경오염을 관리하기 위해서는 반드시 오염원 관리를 강화하여야 하며 폐플라스틱과 미세플라스틱이 자연에 배출되는 것을 철저히 막아야 한다.  

2019.01.11

2018년 중국환경보호산업 고체/위험폐기물 산업 현황 및 미래시장 수요예측

Contents1. 고체폐기물과 위험폐기물 산업현황의 심각성 22. 고체폐기물과 위험폐기물 미래시장 수요 예측 6   1. 고쳬폐기물과 위험폐기물 산업현황의 심각성   작년부터 광시(广西), 허난(河南), 안후이(安徽) 등 지역에서 여러건의 고체폐기물과 위험폐기물 불법 이전 및 투기 사건이 발생하였다. 특히 창장퉁링구간(长江铜陵段), 츠저우구간(池州段)은 창장생태계 환경안전을 심각하게 위협하여 사회적인 큰 이슈가 되었다. 이번 폐기를 처리(清废)를 위해 생태환경부(生态环境部)는 전국적으로 법 집행을 위한 인력을 선출하여 150개 팀을 구성하였으며 창장경제벨트(长江经济带) 11개 성과 도시(이하 11개 성시)의 2,796개 고체폐기물 저장지점에 대한 현장 조사 및 확인을 통하여 1,308개의 문제점을 발견하였다. 5월 10일 생태환경부는 24건 현안, 5월 12일에는 5월 10일과 11일에는 25건 현안, 5월 14일과 15일에는 30건 현안, 일주일 동안 모두 111건 현안에 대한 감독을 진행한다고 발표하였다. 나머지 1,197건에 대해서는 관련 성급(省级) 환경부에서 감독하기로 하였다. 생태환경부는 빠르게 지방(地方) 폐기물 불법 폐기에 대하여 조사 및 처리하였으며, 법 집행력 강화는 정부가 폐기물 불법 이전 사건에 대한 개선 의지 및 창장생태환경 안전에 대한 결의를 보여주었다.     *자세한 내용은 첨부파일 참조.  

2018.09.13

수질환경 보고서: 수질환경분야는 낮음 금융비용 회사로 집중됨

  Contents1. 2017년 수질환경 관리 절정기 진입 4 1.1 “물10조항(WaterTen)” 투자 총 수요 약 4.6조 위안으로 예상 4 1.2 정책+상업모델+기술, 3대 핵심요소 구비 완료 62. 수익률과 자금조달 비용은 수질환경 PPP프로젝트 안착에 영향을 줌 8 2.1 PPP 수익률 참고기준에 차이발생, 계약 중 금리에 대한 리스크 부담 방식을 강화 8 2.2 기업 융자채널 다양, 핵심은 저비용 자금조달 9 2.2.1 모집(Private Placement)채널 제한적, 규모 축소 9 2.2.2 채권 시장은 한파(寒流)를 겪고 있으며 채권 발행 비용 증가 10 2.2.3 은행 대출 측면 대기업 여전히 우세를 점유 10 2.3 “PPP펀드+전문채권+ABS” PPP의 토탈 라이프사이클 오픈 10 2.4 녹색채권은 저비용 자금조달으로 환경보호산업에 유리 11 2.5 국유자산 배경을 갖고 있는 기업은 자금조달면에서 우세 11   본문 요약   □ 2017년 수질환경 관리는 절정기에 진입하였으며 정책+상업모델+기술 3대 핵심요소를 모두 갖추었다. 수질환경 관리는 체계적인 공정 및 생태이념에 대한 선행시범이다. “River Chief System(河长制)”는 효율적인 행정수단으로 수질지표를 평가항목으로 하고 PPP(민•관 합작 투자사업 Public-Privite Partnership)업적으로 지급하는 시스템과 유기적으로 결합하였다. 현 시점에서 “River Chief System”+PPP+Water Major Project”의 요소가 구비 되었으며 만 억 위안 시장이 열리고 있다.   □ PPP프로젝트 수익률 참고기준에는 차이가 있으며 계약 시 금리 리스크 부담 방식에 대하여 강화할 필요가 있다. 현재 관련 부서에서는 PPP프로젝트에 대해서 5~8%의 수익률 가이드만 갖고 있다. 하지만 구체적인 프로젝트 설정은 산업기술의 특징과 결합해야 하며, PPP 구체적인 운영방식과 잠재적 투자위험 등의 요소를 종합적으로 고려해야 한다. 현재 일부 지방정부에서 강력하게 경쟁입찰을 추진하여 진행하였으나 이익은 점점 감소하고 있다. 금리인상 추세에 따라 기업융자 원가는 상승되고 PPP프로젝트 주기는 길어지고, 금리 리스크로 인한 손실이 명확하지 않으므로 추후 계약 시 금리 리스크 부담 방법 및 가격조정 대책을 명시해야 한다. 산업 전문가들도 PPP프로젝트 기본 수익률 설정을 제안하고 있으며, 사용자가 지급하는 유형의 프로젝트 및 장기 대출에 대해서는 기본금리에 2~3% 리스크수익률을 추가하고 정부 구매서비스 및 정부 지급 유형의 프로젝트에 대해서는 무위험수익률에 2~3% 리스크 수익률을 추가할 것을 제안하며, 향후 정책 개선을 기대해 볼 수 있겠다.  □ PPP펀드+전문채권+ABS(자산증권화)는 PPP 토탈 라이프사이클 시장을 열었으며, 녹색채권(Green Bond) 등 방식으로 새로운 융자채널을 오픈 하였다. 신규 규제의 증가는 시장규모와 성장률의 하락을 초래하였고 기타 융자방식은 추후 환경보호 분야의 선택이 될 것이며, 다양한 융자방식 중에서 저비용의 낮은 원가가 관건이다. PPP펀드는 프로젝트 착수 단계에서 자금 배분을 효과적으로 추진하고 전문채권 발행은 프로젝트 수행 단계에서의 융자수요를 적극적으로 지지하였으며 PPP프로젝트 진입 문제를 해결하였다. PPP 자산증권화는 투자자의 퇴출 요구를 해결할 수 있으며, 둘은 상호 보완한다. “PPP펀드+전문채권+ABS”는 PPP프로젝트의 금융비용을 감소시켰으며 지방정부의 부채 해결에도 도움이 될 것이다. 녹색프로젝트에 관하여 2016년부터 중국에서는 녹색펀드를 발행하였으며 가장 많은 비율을 가진 녹색펀드 중 77%는 원가 매리트가 있으며, 녹색회사채 중 원가 매리트가 있는 것은 91%로 미래 녹색채권금융은 환경보호 회사의 새로운 융자방식이 될 것으로 기대된다.   □ 국영기업의 경우 회사 자금조달 비용면에서 분명히 매리트가 있고 수자원 분야에서 집중도가 증가하고 있는 추세다. 수자원 분야에 종사하는 회사의 자금조달비용 분석 결과(2016년 채권발행 비용 비교) 중앙기업(央企)은 융자규모와 채권발행 비용 면에서 상당한 매리트가 있었다. 예를 들면 거저우 댐수리 시설(葛洲坝) 이익폭(Profit Margin)은 낮은 수준을 유지하는 반면 국유자산(国资) 배경이 있는 종합물산업회사의 경우, 예를 들면 베이쿵물산업(北控水务)과 일부 지역성 국영기업도 상대적으로 낮은 수준에 이를 수 있다. 민영 기업 원림류(园林类), 지방형(地方型)을 포함한 기술형 수처리회사의 자금조달 비용은 상대적으로 높다. 따라서 장기간 높은 금리 수준을 유지한다면 국유자산 배경의 기업에 유리하게 적용하고 산업 집중도는 점차 증가 할 것이라는 의견이 대다수이다. 민영기업의 경우 채택 가능한 전략으로는 지역우세 활용 혹은 기술, 운영, 생태 유지보호 등 전문적인 장점을 활용하여 오더 진행하거나 컨소시엄 방식으로 오더를 받는 것이다.         *자세한 내용 첨부파일 참조  

2018.09.13